Laikam tuvojoties septembrim, ir beigusies arī ar enerģijas uzglabāšanu saistīto biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu 2024. gada pusgada pārskatu publiskošana. Skaidri redzams, ka daudzu akumulatoru un materiālu uzņēmumu darbības ienākumi ir samazinājušies. Nozares speciālisti uzskata, ka akumulatoru ražotāju pamatdarbības ienākumu kritums galvenokārt saistīts ar akumulatoru elementu cenu kritumu kopš šī gada. Vienlaikus sūtījumu pieaugums ir galvenais dzinējspēks akumulatoru ražotāju veiktspējas pieaugumam, kas zināmā mērā kompensē vienības cenu krituma negatīvo ietekmi.
10 labākie akumulatoru un materiālu uzņēmumi pēc ieņēmumiem un tīrās peļņas pirmajā pusgadā
Saskaņā ar nepilnīgu statistiku sarakstā iekļauto akumulatoru un materiālu uzņēmumu desmitniekā ieņēmumu ziņā ir: CATL, Fudi Battery, Huayou Cobalt, Xinwanda, EVE Energy, Zhongwei Shares, GEM, Guoxuan High-tech, Zhongxinhang un Hunan Yuneng. . Pirmie desmit tīrās peļņas ziņā ir: CATL, Fudi Battery, EVE Energy, Huayou Cobalt, Zhongwei Shares, Putailai, Tianhua New Energy, Xinwanda, GEM un B&T.
Dati liecina, ka jaudas akumulatoru uzstādīšanas ziņā CATL līderpozīcija saglabājas stabila, kamēr citi otrā līmeņa akumulatoru ražotāji sacenšas par augstāko vietu. Tostarp CATL globālā jaudas akumulatoru uzstādīšana bija 137,7 GWh, kas ir par 29,5% vairāk nekā iepriekšējā gadā, un tā tirgus daļa sasniedza 37,8%, kas ir par 2,1 procentu punktu pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; BYD ierindojās otrajā vietā ar tirgus daļu 15,8% apmērā, tāpat kā tajā pašā periodā pagājušajā gadā; Sinotruk, Guoxuan High-tech, EVE Energy un Xinwoda ierindojās attiecīgi piektajā, astotajā, devītajā un desmitajā vietā, instalācijas pieauga par 34,6%, 38,2%, 18,5% un 62,4% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, un tirgus daļas bija 4,6 attiecīgi %, 2,5%, 2,1% un 2,1%. Runājot par enerģijas akumulatoriem, 2024. gada pirmajā pusē CATL enerģijas uzglabāšanas akumulatoru sistēmas ieņēmumi bija 28,825 miljardi juaņu, kas ir par 3% vairāk nekā iepriekšējā gadā; Yiwei Lithium Energy enerģijas uzglabāšanas akumulatoru piegādes bija 20,95 GWh, kas ir par 133,18% vairāk nekā iepriekšējā gadā, un nozares ieņēmumi bija 7,774 miljardi juaņu, kas ir par 9,93% vairāk nekā iepriekšējā gadā; Guoxuan High-tech enerģijas uzglabāšanas akumulatoru sistēma sasniedza ieņēmumus 4,339 miljardu juaņu apmērā, kas ir par 4,64% vairāk nekā iepriekšējā gadā; Xinwangda enerģijas uzglabāšanas sistēmas ieņēmumi bija 595 miljoni juaņu, kas ir par 31,49% vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Runājot par bruto peļņas normu, 2024. gada pirmajā pusē CATL visaptverošā bruto peļņas norma bija 26,53%, kas ir par 4,9 procentu punktiem vairāk nekā iepriekšējā gadā; Yiwei Lithium Energy visaptverošā bruto peļņas norma bija 16,45%, kas ir par 0,52 procentu punktiem vairāk nekā iepriekšējā gadā; Guoxuan High-tech, Xinwanda un Farasis Energy visaptverošās bruto peļņas normas bija attiecīgi 17,81%, 16,59% un 13,49%, kas ir par 2,46, 2,67 un 11,14 procentu punktiem vairāk nekā iepriekšējā gadā. Runājot par tīro peļņu, CATL pirmajā pusgadā sasniedza peļņas pieaugumu, ņemot vērā ieņēmumu samazināšanos, ar ieņēmumiem 166,767 miljardu juaņu apmērā, kas ir par 11,88% mazāks nekā iepriekšējā gada atbilstošajā periodā un tīrā peļņa bija 22.{{ 35}} miljardi juaņu, kas ir par 10,37% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Yiwei Lithium Energy ieņēmumi pirmajā pusgadā bija 21,659 miljardi juaņu, kas ir neliels samazinājums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu par 5,73%, un tā tīrā peļņa pēc vienreizējo posteņu atskaitīšanas bija 1,499 miljardi juaņu, kas ir pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu. par 19,32%. Gan Xinwanda, gan Guoxuan High-tech palielināja ieņēmumus un tīro peļņu, un tīrā peļņa pirmajā pusgadā bija 824 miljoni juaņu un 271 miljons juaņu, kas ir attiecīgi par 87,89% un 29,69% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Farasis Energy pirmajā pusgadā zaudēja 190 miljonus juaņu, kas ir vairāk nekā 600 miljonu juaņu samazinājums gada laikā, bet otrajā ceturksnī tīrā peļņa bija 26,93 miljoni juaņu, pārvēršot zaudējumus peļņā salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu. .
Aizjūras tirgi kļūst par "jaunu atbalsta punktu" veiktspējai
2024. gada pirmajā pusē enerģijas uzglabāšanas elementu piegādes apjoms uzrādīja strauju izaugsmi. CATL, EVE Energy, Haichen Energy Storage, Sinovation un Guoxuan High-tech salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu palielinājās attiecīgi par 43%/132%/37%/216%/174%. Sūtījumu pieaugums ir kļuvis par galveno dzinējspēku akumulatoru rūpnīcu veiktspējas pieaugumam, zināmā mērā kompensējot vienības cenu krituma negatīvo ietekmi. Tostarp augstā bruto peļņa aizjūras tirgū ir kļuvusi par "jauno atbalsta punktu" akumulatoru ražotāju veiktspējas pieaugumam. Tas, kā izmantot mēroga priekšrocības un iegūt aizjūras tirgu ar lielāku bruto peļņu ar standartizētiem lieliem atsevišķiem produktiem, ir kļuvis par galveno faktoru, lai akumulatoru uzņēmumi varētu pārvarēt iekšējo apjomu. Saskaņā ar CATL pusgada pārskatu uzņēmuma ārzemju biznesa bruto peļņas norma pirmajā pusgadā bija 29,65%, kas ir lielāka nekā iekšzemes biznesam par 4,47%; EVE Energy un Guoxuan High-tech ārzemju biznesa bruto peļņas normas bija 21,73% un 21,12%, augstākas nekā iekšzemes 7,05% un 4,94%. Ir vērts atzīmēt, ka, salīdzinot ar iepriekšējo produktu eksportu, lai apmierinātu vietējās atbalsta vajadzības un izvairītos no tirdzniecības barjerām, turpmākais ražošanas jaudas eksports pakāpeniski kļūs par galveno virzienu. Piemēram, Guoxuan High-tech 2014. gadā izveidoja pētniecības un attīstības bāzi Amerikas Savienotajās Valstīs. Pēdējo divu gadu laikā produktu eksports un ražošanas jauda ir sekmīgi attīstījusies, un ārvalstu bizness ir turpinājis strauji augt. Šā gada pirmajā pusē ārvalstu ieņēmumi sasniedza 5,527 miljardus juaņu, kas ir par 80,48% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Saskaņā ar nepilnīgo statistiku šobrīd Ķīnas galvenajām enerģijas akumulatoru kompānijām Eiropā, Āzijā un Amerikas Savienotajās Valstīs tiek būvēta 288 GWh jauda, un ražošanā ir nodota 29 GWh jauda. Aizjūras rūpnīcu būvniecības tempi salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir ievērojami palielinājušies. Šā gada jūlijā Yiwei Lithium Energy paziņoja, ka ieguldīs enerģijas uzglabāšanas baterijās un patērētāju akumulatoru ražošanas projektos Malaizijā, un investīciju apjoms nepārsniedz 3,277 miljardus juaņu; tajā pašā mēnesī Xinwanda oficiāli paziņoja, ka ieguldīs litija bateriju rūpnīcas projektā Vjetnamā ar kopējo ieguldījumu ne vairāk kā 2 miljardu juaņu apmērā; jūnijā Marokas valdība paziņoja, ka Guoxuan High-tech investēs elektrisko transportlīdzekļu akumulatoru superrūpnīcā valstī ar sākotnējo ieguldījumu 1,3 miljardu ASV dolāru apmērā un provizoriski plānoto akumulatoru ražošanas jaudu 20 GWh. Turklāt akumulatoru ražotāji arī veic noderīgus aizjūras modeļu izpēti. Piemēram, CATL ir ieviesis LRS (tehnoloģiju licencēšanas) modeli ārzemju partneriem, sniedzot tehnoloģiju licencēšanas, rūpnīcu plānošanas un ekspluatācijas pakalpojumus autoražotājiem u.c., bez nepieciešamības investēt ražošanas bāzu būvniecībai nepieciešamajos kapitālizdevumos, un risks ir salīdzinoši zems; Yiwei Lithium Energy ir ierosinājis CLS globālo kooperatīvo darbības modeli, nodrošinot klientiem kooperatīvu pētniecību un izstrādi, tehnoloģiju licencēšanu un pakalpojumu atbalstu vieglo līdzekļu modelī kā papildinājumu esošajam akumulatoru biznesam. Šobrīd Yiwei Lithium Energy pirmais CLS modeļa nosēšanās projekts ACT ir veiksmīgi uzsākts Misisipi, ASV. Acīmredzot akumulatoru ražotāji, kas agrāk veikuši ārzemju maketēšanu, iekšējās aprites laikmetā veiksmīgi izcīnīs biļetes uz konkursa otro pusi, paļaujoties uz dividendēm, dodoties uz ārzemēm.
Aizjūras enerģijas uzglabāšanas pieprasījums liecina par eksplozijas pieaugumu
Pasaulē pieprasījums pēc enerģijas uzglabāšanas pakāpeniski uzrāda sprādzienbīstamu tendenci. Ķīnas enerģijas uzglabāšanas produktiem ir spēcīga globālā konkurētspēja kvalitātes, tehnoloģiju un zīmola ietekmes ziņā. Saskaņā ar nepilnīgo statistiku, kopš šī gada sākuma Ķīnas enerģijas uzglabāšanas uzņēmumi ir ieguvuši pasūtījumus GWh līmenī vairāk nekā 71 GWh. Runājot par pasūtījumu apjomu, tādi uzņēmumi kā EVE Energy, Ruipu Lanjun, Sungrow Power Supply un Haichen Energy Storage ir saņēmuši pasūtījumus vairāk nekā 8 GWh. Starp tiem lielākais kumulatīvs pasūtījums pieder EVE Energy. Šī gada aprīlī tā parakstīja stratēģiskus sadarbības līgumus par aptuveni 19GWh enerģijas akumulatoriem ar Haide Smart Energy, Linyang Energy Storage, Jinko Energy Storage un citiem uzņēmumiem. Jūnijā tā panāca stratēģiskās sadarbības līgumu ar Powin par 15 GWh, ar kopējo apjomu vairāk nekā 34 GWh. Pēc pasūtījuma veida enerģijas uzglabāšanas akumulatoru pasūtījumu kopējā jauda ir 54GWh, bet kopējā enerģijas uzglabāšanas sistēmu pasūtījumu jauda ir 17,4GWh. Tostarp akumulatoru pasūtījumi veido aptuveni 76%. No kooperatīvo uzņēmumu viedokļa papildus EVE Energy, Penghui Energy, Chuaneng New Energy, JinkoSolar un citu vietējo uzņēmumu parakstītajiem enerģijas uzglabāšanas pasūtījumiem ar kopējo apjomu aptuveni 22 GWh, lielākā daļa pasūtījumu nāk no aizjūras valstīm un reģioniem, piemēram, kā Amerika, Eiropa, Saūda Arābija un Japāna. Tostarp Powin, amerikāņu enerģijas uzglabāšanas sistēmu integrators, ir parakstījis 5GWh, 12GWh un 15GWh enerģijas uzglabāšanas bateriju elementu iepirkuma līgumus attiecīgi ar Haichen Energy Storage, Ruipu Lanjun un EVE Energy ar kopējo apjomu 32GWh. Attiecībā uz papildu enerģijas uzglabāšanas tirgu saskaņā ar institucionālajām prognozēm 2024. gadā aizjūras lielais uzglabāšanas tirgus kopumā būs straujas izaugsmes stadijā. Paredzams, ka jaunā uzstādītā tīkla enerģijas uzglabāšanas jauda Amerikas Savienotajās Valstīs šogad dubultosies līdz 14,3 GW; Eiropas lielo krātuves tirgus jaunā uzstādītā jauda šogad var sasniegt 11GWh; turklāt Tuvie Austrumi, Austrālija un citas vietas arī pastāvīgi atbrīvo lielāka mēroga enerģijas uzglabāšanas vajadzības. Kopumā šā gada pirmajā pusē Ķīnas enerģijas uzglabāšanas uzņēmumi "vēlējās" doties uz ārzemēm, lai atrastu jaunus izaugsmes punktus, un biežā lielu enerģijas uzglabāšanas pasūtījumu parakstīšana liecināja, ka globālais enerģijas uzglabāšanas tirgus piedzīvo pamatīgas pārmaiņas. Saskaņā ar atsauksmēm no attiecīgajiem nozares ķēdes uzņēmumiem, papildus lielākai peļņas normai aizjūras enerģijas krātuvju īpašnieki vairāk nekā "zemās cenas" vērtē pilna dzīves cikla priekšrocības, produktu kvalitāti un enerģijas uzglabāšanas drošību. Tas arī liks Ķīnas enerģijas uzglabāšanas uzņēmumiem atbrīvoties no zemo cenu konkurences un pievērsties augstas kvalitātes attīstībai, kuras pamatā ir produktu kvalitāte, serviss un pilna dzīves cikla priekšrocības.
Litija akumulatoru materiālu uzņēmumi parasti cieš zaudējumus
Finanšu pārskatu dati liecina, ka lielākā daļa biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu ar lielākiem tīrās peļņas zaudējumiem pirmajā pusgadā ir litija akumulatoru materiālu uzņēmumi. Galvenie iemesli ir saistīti ar izmaiņām piedāvājumā un pieprasījumā iepriekšējā litija rūpniecībā un litija cenu svārstībām. Kopš 2022. gada litija karbonāta cena ir samazinājusies no augstākā līmeņa aptuveni 600,{2}} juaņa/t līdz pašreizējam diapazonam 70,000 juaņa par tonnu, kas ir zemākā cena. pēdējos divus gadus. To ietekmē arī litija akumulatoru produktu cenas turpināja kristies. Pašlaik globālo litija produktu piedāvājumā un pieprasījumā nav būtisku izmaiņu, un tirgū joprojām notiek svārstību un zemākā līmeņa sasniegšanas process. Tāpēc litija akumulatoru materiālu uzņēmumi 2024. gada pirmajā pusē saskārās ar nopietniem tirgus izaicinājumiem un veiktspējas spiedienu. Lai gan daudzi uzņēmumi palielināja produktu sūtījumus salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, to darbības rādītāji salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu strauji samazinājās. Starp tiem visnopietnākos zaudējumus cieta "litija ieguves duets" Tianqi Lithium Industry He Ganfeng Lithium Industry. Ganfeng Lithium Industry pusgada finanšu pārskats liecina, ka no 2024. gada janvāra līdz jūnijam uzņēmums sasniedza pamatdarbības ienākumus 9,589 miljardu juaņu apmērā, kas ir par 47,16% mazāk nekā iepriekšējā gadā: neto peļņas zaudējumi, kas attiecināmi uz biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu akcionāriem, bija 760 miljoni. juaņa, par 113% mazāk nekā iepriekšējā gadā. Runājot par ieņēmumu daļu, uzņēmuma litija bateriju un akumulatoru elementu ieņēmumu daļa salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu samazinājās par 33,73%. Tianqi Lithium zaudējumi bija daudz lielāki, tīrie zaudējumi pirmajā pusgadā bija 5,2 miljardi juaņu, kas ir par 180,68% mazāk nekā iepriekšējā gadā. Saskaroties ar milzīgiem pamatdarbības zaudējumiem, būtiski samazinājusies arī tās pamatdarbības radītā naudas plūsma. Uzņēmuma darbības naudas plūsma samazinājās līdz 2,236 miljardiem juaņu, kas ir samazinājums par aptuveni 9865 miljardiem juaņu salīdzinājumā ar 12,101 miljardu juaņu attiecīgajā periodā pagājušajā gadā, kas ir samazinājums pat par 81,52%. Ziņojumā Tianqi Lithium norādīja, ka papildus litija produktu tirgus svārstībām, kā rezultātā ievērojami samazinājās uzņēmuma litija produktu bruto peļņa, tā holdinga meitasuzņēmums Talison Lithium Pty Ltd (Talison) ķīmiskās kvalitātes litija koncentrāta cenu noteikšanas mehānisms. nav savienojams ar uzņēmuma litiju Ķīmisko produktu pārdošanas cenu noteikšanas mehānismā ir laika cikla neatbilstība, kas vēl vairāk ietekmē uzņēmuma darbības rādītājus. Turklāt citi litija bateriju materiālu uzņēmumi, piemēram, Shengxin Lithium Energy un Longpan Technology, arī kopumā cieta zaudējumus. Redzams, ka litija produktu pārpalikumu īstermiņā ir grūti mainīt. Pārmērīgs piedāvājums litija tirgū turpinās pastiprināties 2024. gada otrajā pusē. Litija karbonāta un akumulatoru elementu cena Cenas arī turpmāk saglabāsies zemas, un, ņemot vērā gala tirgus izaugsmes palēnināšanos, akumulatoru uzņēmumi galu galā konkurē par produktu veiktspēju un tirgus iespējas.
Liela nozare, kas pārdod ar zaudējumiem, nav ilgtspējīga
Runājot par nozares involūcijas un zemo cenu konkurences rezultātiem, Yiwei Lithium Energy priekšsēdētājs Liu Jincheng nesen publiskā runā teica tiešāk. Viņš teica, ka, kad Yiwei sazinājās ar draugiem litija akumulatoru nozares ķēdē, viņš atklāja, ka daudzi materiālu uzņēmumi pārdod ar zaudējumiem, taču liela nozare, kas pārdod ar zaudējumiem, nav ilgtspējīga. Katram nozares ķēdes uzņēmumam, kuram ir inovācijas un kvalitātes nodrošināšanas iespējas, ir jāatstāj vieta izdzīvošanai, lai nozare varētu attīstīties ilgtspējīgi. Liu Jincheng uzskata, ka saskaņā ar EPC enerģijas pārvaldības sistēmu, kad kopējās izmaksas ir aptuveni 1400 juaņas par kilovatstundu, akumulatoru izmaksas enerģijas uzglabāšanas sistēmā veido tikai aptuveni 20%. Nākotnē enerģijas uzkrāšanas sistēmu izmaksu samazināšana galvenokārt balstīsies nevis uz akumulatoru elementu izmaksu samazināšanu, bet gan uz sistēmu standartizācijas izmaksu samazināšanu. Tāpēc vēl kādu laiku kopējai enerģijas akumulatoru cenai vajadzētu saglabāties stabilai vai pat nedaudz augstākai, kas ir veselīgi nozarei. "Akumulatoru nozarei būtu jākoncentrējas uz tehnoloģiskiem jauninājumiem un veiktspējas uzlabošanu, lai palielinātu enerģijas uzglabāšanas akumulatoru tirgus vērtību, un vairs nevar paļauties uz akli cenu pazemināšanu, lai konkurētu. Šis virziens ir nepareizs. Nozare tagad ir sasniegusi pagrieziena punktu, lai pabeigtu transformācija."
